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   ENR 國際承包商 250 強排名分析之一
海 外 拓 展 市 場 遇 阻
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  2017年09月25日   點擊數:4324   來源:《工程新聞記錄》   撰稿人:建築時報

作者 Gary J.Tulacz,Peter Reina

    在過去四年間,國際承包市場麵臨的壓力從未平息,先是金屬品價格下跌使得礦業工程領域遭受了打擊,隨後油價又遭遇暴跌。此外,應接不暇的承包商們還需要適應波雲詭譎的政治變故與金融動蕩,謀求出路。

    從近期公布的 ENR 國際承包商 250 強榜單中可以一窺國際工程市場的複雜多變。這一榜單依據建築公司過去一年在本國之外所承攬的項目承包收入進行排名,以此來評判企業的海外業務能力。此外,ENR的另一項榜單 (全球承包商 250 強) 會對承包商在全球範圍內的營業收入進行排名,無論項目所在地是否在本國。

    榜單中的 250 家國際承包商在 2016 年的海外項目營收總計 4681.2 億美元,與2015年的5011.4億美元相比,同比下降了6.4%。這是總營收額連續第三年出現下降。相比較而言,這些企業在國內的營收額從 2015 年的 8973.3 億美元上漲到了 2016年的9279.4億美元,同比上漲3.4%。

    從承攬業務的區域上來看,中東地區市場的漲勢最為客觀。250強承包商去年在此斬獲了840.2億美元的營業額,同比上漲9.8%。不過,這一數值依然與2012 年的峰值數額913.2億美元相去甚遠。與此同時,歐洲地區的市場份額也微微上漲了2.7%,達到959.9億美元。

    250強承包商在加拿大地區的營業額持續暴跌,繼去年下滑22.4%後,今年再度創下 18.4%的減幅,共進賬 187.2 億美元。與2013年相比,如今的加拿大市場已經萎縮了45.3%,是為其瀝青市場萎靡的間接後果。最令人沮喪的區域市場當屬南美洲——在低迷的經濟與波動的政治形勢共同作用下,此地的營業額跌幅達到了驚人的42.9%

    從細分市場的角度來看,油氣領域的工程市場可謂行業慘狀的真實寫照。相關項目的營業總額在 2016 年下跌了 8.6%,在 2015 年則下跌了 16.3%。樓宇工 程 營 業 額 為 1014.3 億 美 元 , 下 跌 5.1%,電力工程營業額則為 455.5 億美元,下跌15.8%。

    相較之下,交通工程的表現可謂獨樹一幟。作為各細分市場中總額最大的一塊領域,去年交通工程的營業收入達到了1443.8億美元,同比上漲3.4%。

撬動商機

    持續走低的油價為全球大部分區域的經濟前景都蒙上了陰影。目前原油價格在每桶40美元上下浮動,而在許多企業看來,這一價格趨勢在可見的未來仍將持續。

    7 月 26 日由馬來西亞國家石油公司所做出的公告,可以視為低油價對經濟衝擊的一個真實寫照。根據公告,該公司取消了其在加拿大哥倫比亞省愛德華港的液化石油氣項目,而做出這一決定的原因是“能源產業持續低迷的價格走勢”。

    其他油氣領域的工程公司也持同樣的觀點。“OG真人视讯相信除非油價穩定在每桶 50美元的價格,否則這一消極的趨勢會持續下去。”希臘聯合承包商公司的總裁塞蒙·克瑞如是說。

    然而,並非所有來自石油化工領域的消息都是壞消息。許多開采商正在大興投資,通過建造開采設施來優化開采程 序 以 及 降 低 維 護 成 本 。 據 意 大 利 Maire Tecnimont 集團的首席執行官皮爾諾貝托·佛爾葛洛說,“這意味著更多的輸油管道,以及大量的基礎設施建設。”

    此外,廉價的天然氣已然是許多地區的能源支柱。“天然氣資源豐富的美國將成為麵向下遊市場的承包商們的好去處,” 佛爾葛洛說。天然氣下遊市場在許多區域都很有前景,可以出口,也可作為燃料,或者用於聚烯烴工業,他補充道。

    另一方麵,全球範圍的城市化進程正在迫使各個國家在基建上大興土木。 “每個國家都畫出了經濟 (複興) 的藍圖,並且將資源優先集中於重大基建項目的建設。”中國能建集團的商務部門李經理說道。

    當前,大規模的城市化與其所帶來的基建需求是全球趨勢。“埃及、阿爾及利亞、沙特阿拉伯以及伊朗這些國家的共同特點是年輕、人口眾多、發展勢頭好。它們對基建的需求與日俱增,這會創造源源不斷的生意機會。”奧斯康建築公司的總裁奧斯瑪·比沙爾如是說道。

    為順應城市化發展趨勢,大批建設正在推進當中。據意大利Salini Impregilo SpA公司總裁培爾圖爾·薩利尼的判斷,由於巨型城市數量的增長,以及新型可持續發展觀的深入人心,目前交通工程與可再生能源的訂單數量已經達到近十年之最。

暗藏風險

    上述趨勢促使一些大型承包商重新評估自身的業務領域。許多商家所取得的成功已經證明了調整戰線所能帶來的成效。比如法國萬喜建築公司董事長斯圖博勒便表示,在經曆了一係列糟糕的銷售成績後,企業現在已經“重整雄風”。

    萬喜公司會走上新道路,應歸功於其所根植的市場領域的變化。由於法國當地政府經費的削減,使得該公司的本地業務大受打擊。同時,低迷的油價也挫傷了其在專精領域的市場空間,減少了它在非洲市場的基建訂單。萬喜公司早先仰仗它在法國的原非洲殖民地的關係網絡,而這些所在國長期依賴石油出口。“OG真人视讯看到許多潛在項目亟待建設,但是它們缺少財政支持。” 斯圖博勒說。

    用瑞典的斯堪斯卡公司總裁約翰· 卡爾斯通話來說:“OG真人视讯所布局的市場都有很好的表現。”與去年相比,今年公司在北歐以及歐洲的訂單數上升,美國的訂單數則下降。“原因在於美國市場的競爭激烈。”他補充道。

    許多承包商抱怨客戶的要求越來越高,但鑒於經濟形勢動蕩,往往又變得越來越不可靠。總部位於黎巴嫩的C.A. T.集團遇到了訂單短缺。“原因在於現金流緊張,承包條例的嚴苛化、風險化,還有就是一些客戶會突然撤回OG真人视讯在欠缺溝通之下草率押注了的訂單。”該集團總裁喬治·哈格如是說。

    許多承包商同時憂慮著國內的經濟狀況以及匯率變動。“未來主要的困難是費用支出以及金融市場的波動,”土耳其 Renaissance 建 築 公 司 的 董 事 Cenk Düzyol 說,“繁忙的國際市場,美元與歐元的匯率波動,使得維持現金流的難度不小。”

    通貨膨脹使得許多原先繁榮的南美市場盛景不再,其他地區也遇到類似問題。

    在埃及,高通脹率使得投資成本增加。據比沙爾說:“OG真人视讯承包商一方已經擬好了規避風險的合同條款。但是新晉的投資者依然不願在借款與投資成本上漲了的情況下對綠地項目出手。”

    許多企業正在采取措施緩和它們的危機。7 月 14 日,斯堪斯卡公司宣稱其目前有價值近 1 億美元的美英兩國訂單正因為資金短缺而無法開展。這一情勢造成該公司更加承擔不起風險。“在之後的新項目中,OG真人视讯會更加審慎。”卡爾斯通說。

    Salini Impregilo 公司也在將生產力從大型項目轉移至“日常工作”,以期降低它的潛在風險。薩利尼介紹道,公司的十個最大項目構成了全部營收額的半數,較 2014 年的占比三分之二下降明顯。此外,公司今年的非洲訂單數額也是 2014年的一半,多餘的精力被分撥到美國市場,目標是增加 30%的營收。在兼並了康涅狄格州的Lane建築集團之後,公司現在將美國市場作為其最主要的市場。

    國際市場的競爭程度也在同步加劇,一些企業受到了所在國政府“走出去”的政策鼓舞。“中國政府為OG真人视讯這些企業製訂了利好政策,比如說支持企業家們走出國門。”中國能建集團的李先生說。他同時指出中國的“一帶一路”倡議幫助加深了不同國家和地區之間的合作。

    但是許多老牌承包商對政府扶持競爭對手一事頗為不滿。“那些有政府財政撐腰的中國和韓國企業行事張揚,對整個承包商界造成影響。OG真人视讯正在遭遇越來越多的這種情形。”Khoury說。

歐洲市場現生機

    多年以來,歐洲市場都顯得消極遲鈍,而英國去年的脫歐公投則更是促使一批承包商不敢輕舉妄動。然而,這片大陸上的市場已經開始顯現生機。

    在西歐,萬喜公司通過承接國內的大型基建工程,而在法國國內經營得有聲有色。據斯圖博勒說,今年公司中標了英國的高速公路項目,以及丹麥與德國之間的隧道工程。他說:“法國當地政府的開支預算正在緩慢回升中。”

    斯堪斯卡公司在北歐市場一直不錯,“尤其是在瑞典。”卡爾斯通說。至於此前引發熱議的英國脫歐事項,他承認確實為生意增添了不確定性。但是在一陣低穀期後,斯堪斯卡公司通過波蘭市場的份額得到了回報。

    斯圖伯勒介紹,在歐盟財政支持下,萬喜公司在中歐和東歐的市場份額也在回升。然而,他也指出希臘建築業仍然增長緩慢。他認為原因在於隨著今年大規模機動車道項目建設的完成,希臘的建築業“黃金時代”已經過去了。

    土耳其的 Renaissance 建築公司將重心放在歐洲市場上。在2013年,它收購了瑞士企業Alpine Bau GmbH, Hergiswil, 最 近 又 完 成 了 對 荷 蘭 Ballast Nedam 的全額收購。“隨著收購計劃落實,OG真人视讯不僅可以進軍歐洲市場,還可以鞏固既有的基建建設能力,”公司董事 Cenk Düzyol說。 (海陽 譯)

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